Esmer üvey kız kardeşler, fantezi dolu bir akşamda sevgililerini takas etmeye karar verir. Kanepede başlayan sohbet, genç adamların yanlarına çağrılmasıyla sıcak anlara dönüşür. İki kız diz çökerek adamların sertleşmiş yaraklarını ağızlarına alır, yalayıp emerken erkekler inlemeye başlar. Takas sonrası kanepenin üzerine domalan kızlar, derin amcıklarına hızla girip çıkan yaraklarla sertçe sikilir. Zevkten dört köşe olan gençler, sulanan amcıklar ve boşalan yaraklarla gece boyu süren unutulmaz bir seks yaşar.