Esmer genç kız, zenci erkek arkadaşıyla ateşli bir an yaşarken üvey annesi odaya girer. Şaşkınlık yerini tutkuya bırakır, üçü birden yatak odasına geçer. Genç kız, üvey annesinin gözleri önünde zenci erkeğin kalın siyah sikini ağzına alır. Üvey anne de soyunurken, genç kız arkadaşının uzun yarakını amının içinde hisseder. Her derin girişte inleyerek boşalan kız, üvey annesinin de onlara katılmasıyla iyice azar. Zenci adam iki kadını da doyururken, yasak ilişki doruk noktasına ulaşır.