Üvey abisinin evinde kalan genç adam, iki yakın arkadaşının beklenmedik ziyaretiyle sıcak bir üçlü maceraya atılır. Babaları gittikten sonra kızların flörtöz tavırları hızla ateşli bir atmosfere dönüşür. Genç adam önce birini kanepeye yatırıp dudaklarından öperken, diğeri diz çöküp pantolonunu indirerek sertleşmiş yarağını ağzına alır. Sırayla pozisyon değiştirirken, biri üstüne oturup kalçasıyla hızlı hareketler yaparken, diğeri memelerini okşatıp inlemelerle dolu anlar yaşatır. Her ikisi de derin oral seks ve yoğun içine alma pozisyonlarıyla genç adamı çılgına çevirir.