Kıyafet denemeye gelen genç terzi kızın cazibesine dayanamayan adam, sevgilisinin de onayıyla üçlü maceraya atılır. İki kadın yatağın üzerinde çıplak vücutlarını sürtüşürken, adamın sertleşmiş penisini önce sevgilisi derinlemesine ağzına alır. Genç terzi ise diz çöküp testislerini yalarken, eliyle penis tabanını okşar. Sıra genç kıza geldiğinde, kalçalarını havaya kaldırıp adamın üzerine oturur. İçine aldığı her darbede inleyerek zevkle kıvranır. Sevgilisi ise yanlarında mastürbasyon yaparak onları izler. En sonunda her üçü de boşalmanın verdiği tatminle birbirine sarılır.