Olgun öğretmen, ders bitiminde sınıfta kalan iki öğrencisiyle yakınlaşır. Esmer kızı masaya yatırıp parmaklarıyla amını okşarken, genç erkek öğrenci yanlarına gelir. Öğretmen, kızın göğüslerini yalayıp inlemelerini dinlerken, erkek öğrenci sertleşmiş sikini olgun kadının dudaklarına dayar. Üçlü birleşmede derin öpüşmeler ve iç çekişler arasında kaybolurlar. Masanın üzerinde değişen pozisyonlarla zevk alırken, öğretmenin ıslak amına giren sik ve dillerle hep birlikte orgazma ulaşırlar.