Noel Anne kostümü içindeki olgun sarışın, iki genç elf kılığındaki erkekle evinde unutulmaz bir gece yaşıyor. Önce ikisinin de sertleşmiş siklerini ağzında hissetmek istiyor, dönüşümlü olarak yalayıp emerken inliyor. Bir elfin uzun sikini ağzında pompalarken, diğeri arkasına geçip Noel elbisesini yukarı kaldırıyor. Kalçalarını açarak sıcak amcığını sunuyor, içine aldığı her derin darbede çığlık atıyor. İki elf arasında gidip gelirken, birinden oral zevk alırken diğerinin sert sikleriyle dolup taşıyor. Değişik pozisyonlarda her ikisini de tatmin ederek zirveye ulaşıyor.