Esmer kadın mastürbasyon yaparken zenci komşusunun onu izlediğini fark eder. Kapı aralığındaki bakışlardan etkilenerek daha da azar. Zenci adamın uzun sikini görür görmez ağzına alır, yalayıp emerek oral seks yapar. Yatağa geçip üzerine oturduğunda kalın yarak amının derinliklerine işler. Zenci komşu onu kucağında zıplarken inlemelerle dolu bir sikiş yaşanır. Her darbe ile orgazma bir adım daha yaklaşırlar.