Genç kadın doğum günü için zengin arkadaşına sürpriz hazırlarken, olgun adamın da katılımıyla üçlü bir macera başlar. Dolgun bedenli genç kız yatakta adamın sertleşmiş penisini ağzına alırken, arkadaşı da onlara katılır. Adam genç kızı kucağına alıp kalçasının üzerinde zıplattıkça, ıslak vajinası sert penisi içinde kaybolur. Diğer kadın adamın yanına geçip memelerini okşarken, genç kızın inlemeleri odada yankılanır. Yatağa uzanan genç kadın, arkadaşının dilinin vajinasında gezindiğini hissederken, adam da arkadan derin penetrasyonla onu doldurur. Zevk çığlıkları arasında orgazm olan kadınlar, doğum gününü unutulmaz kılan bu sıcak birliktelikte tamamen tatmin olur.